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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍑🥑、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥔🥔，理由是对全球贸易的担忧👝。虽然这加剧了市场的不确定性🍌🍅👄，但也降低了预期🩲，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶(nai)茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。