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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境(jing)。資金麵(miàn)上，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主(zhu)力。