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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒🍒💘，引发A股估值重估🍅🍏🥝🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👞👅🩱👜，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅🌽👙，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕👘，不仅会对市场走势产生显著影响👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠🤍👠👡，是重要的选股方向

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1、行情回顾：上(shang)半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一(yi)季度债市迎来明显回调(diao)，主要原因(yin)有三：一是市场对于货币(bi)政策“适(shi)度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操(cao)作(zuo)较为克制，资金面持(chi)续偏紧(jin)；三是(shi)1-2月份经(jing)济基本面数(shu)据整体好于预(yu)期(qi)，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突(tu)扰动，国债收益率快速下跌，随即转为(wei)横盘震荡。5月降准降息落地、中美(mei)贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅(fu)上行。6月货币政策呵护下资金面(mian)整体(ti)宽松，国(guo)债收(shou)益率小幅下(xia)行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日(ri)收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合(he)约分(fen)别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为(wei)-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧(jin)带动短端国债收益率快速上行，长短端(duan)利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位(wei)，收益率曲线整体(ti)维持平坦化(hua)特征。

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具体来看😈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥒🍇，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😡🍋，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💟💖、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥥🩰。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍏😻🧡🩰💕，产能延续去化🥻💘，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💗，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💋🍏🎒👗🥒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、据媒体(ti)此前报道，举报女子姓曾，系四川(chuan)省成都市双流区人。2024年7月18日晚，曾女士在网(wang)上发布了一(yi)段63秒的举报视频，实名(ming)举报前公公尹某光、婆婆(po)漆某华资(zi)产远超体制内人员的正常收入，引发广(guang)泛关注。

2、5月民航正班客座率为84.6%🍑，当月环比上行0.1个百分点🥕🩱😠。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%💕。