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（一）氧化铝：随着(zhe)利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库存和(he)现货拐点，2025 年氧(yang)化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑。未来的博(bo)弈点或更多在(zai)于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向(xiang)于 60 美金(jin)作为矿价的底部，因为从成本和历史出(chu)矿价格来看，60 美金(jin)矿(kuang)企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金之(zhi)下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项目和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于事件落地进度、对于企业成本的增(zeng)加等信息不(bu)透明，矿价底(di)部有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓单(dan)仍在去化且(qie)实际量级(ji)或低(di)于公布数量，需要关注仓(cang)单(dan)回升的节点。预计主力(li)合约(yue)运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下(xia)沿看(kan)矿价）。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有降準降息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降(jiang)息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的(de)力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降(jiang)息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然(ran)利率，仍(reng)需進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)(yu)計(jì)下半年還(hái)會有(you)1次(ci)至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇基點。降準方(fang)麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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2、受中东紧张局势缓和🧡、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🍊，美国三大股指上周全线上涨🎒🍇。其中🥕👝👚🧡，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点👝。在过去15年里😻💌💖，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。