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风格层面💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💞，从历史来看💛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞🍉💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👝👝😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🌽🧡💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄🥦🧅，成长价值风格或相对均衡🤍。

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6月30日消息，港股軍(jūn)工股(gu)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)行(xing)情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)(lian)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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本节仅统计有(you)机构投资者参(can)与的调(diao)研。考虑到调研日期与(yu)公告(gao)日期存在滞后关系，为保证(zheng)机构调研信(xin)息的及时性，本节仅以最近7日(ri)内已公(gong)告的机构(gou)调研事件为(wei)样本，简称(cheng)为“本周”。

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科技興(xìng)**族興，科技強(qiáng)則(zé)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)，噹(dāng)今全(quan)毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)化，建(jian)設(shè)科技強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競爭力的關(guān)鍵(jiàn)所在。資本市場(chǎng)作(zuo)爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)(guan)通“科技(ji)—資本(ben)—産(chǎn)業(yè)”循環(huán)的(de)關鍵引(yin)擎：資本精準(zhun)註入驅(qū)動(dòng)(dong)科技成菓(guǒ)産業化(hua)；産業陞級(jí)反哺(bu)科技再創(chuàng)新，形成“科技突破—資本湧(yǒng)入—産業壯大—科技再創新”的螺鏇(xuàn)上陞生態(tài)，爲科技強國建設提供強勁(jìn)動能。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本(ben)升级不够显(xian)著，公司将其发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍎🍊👛🥭、行业类ETF有望继续活跃💓🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👜🍉🍈🧅，新发偏股基金规模继续扩大💯👠👗💞👜；市场震荡上行🥑🍓🍉，ETF净赎回规模收窄🥥🤬🥑🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅🧅🍉👅🍇，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒🥕💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💓，行业类ETF也有望继续活跃🍈。