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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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機(jī)關(guān)、事業(yè)單(dān)位、企業咊(hé)社會(huì)組織黨(dǎng)(dang)組織。全國(guó)共(gong)有機關基層(céng)黨組織80.0萬(wàn)箇(gè)，事業單位基層黨組織(zhi)100.1萬箇，企業基層黨組(zu)織160.0萬箇，社(she)會組織基層(ceng)黨組織18.3萬箇，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)建儘(jǐn)建。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🍑👠，预计未来几个月经济势头将进一步降温👢。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥕💌，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻😠🥥、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤬🩲💛；2）中游制造领域🍅😈🍄，部分领域景气度有所回暖👄🩰🥿💘🍇，中报盈利或有改善，如汽车🤬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👠🥒💟，受益于扩消费政策提振👿🍋、电商平台大促💯😈💕、五一端午等多重假日**🥒🧅，有望延续两位数增长🍈👘，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👞；此外贵金属、燃气、电力🍒🥿🍎🍌、农化制品🥝🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月社会消费品零售总额(e)41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面🍈🍏，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥕、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👗🥕、64.00美元/片、128.00美元/片🥿，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%🥑，环比分别下行2.56%🤍👢🩰、1.54%🧡、1.54%👞。液晶显示器方面，截至6月23日🥾🍎，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👢，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。