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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金(jin)方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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风格层面🍄💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛🍓，大盘风格略占优🤍。第二👅💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🥑🍊，对短期市场或有扰动💘👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅🍊🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖🥒🥥。

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（3）就供需平(ping)衡(heng)和库存来(lai)看，在(zai)没有出现(xian)减产之(zhi)前，工业硅累库预(yu)计延续，三季度过剩压力加(jia)大。四季度(du)受(shou)枯水期季节性变化，过(guo)剩预计有(you)所缓解。

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方正证(zheng)券(quan)李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由(you)初探期(qi)向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商(shang)的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产(chan)品(pin)是AI眼镜发展的(de)未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统(tong)智能眼镜的替代(dai)与智能手(shou)机规模相当，预计2035年AI智能眼(yan)镜销量有望达14亿(yi)副，渗(shen)透率约70%。

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1、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🥭、低硫燃料油绝对价格💌💌，高硫基本面驱动略强于低硫🍑。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位🥻🎒🥝🩰，叠加高硫发电及炼化需求回升👝，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足👄，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

2、這(zhè)場(chǎng)董事長(zhǎng)(zhang)選(xuǎn)擧(jǔ)的“2選1”對(duì)決(jué)，讓(ràng)曾傳(chuán)(chuan)爲(wèi)佳(jia)話(huà)(hua)的“四駕(jià)馬(mǎ)車(chē)”矛盾徹(chè)底浮齣(chū)水麵(miàn)。張(zhāng)宇濤(tāo)(tao)、林巗(yán)、張賢(xián)慶(qìng)、陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)均爲大學(xué)(xue)衕(tòng)學，1991年畢(bì)業(yè)后一起創(chuàng)業，2017年帶(dài)領(lǐng)公司上市。截至2025年5月(yue)15日，林(lin)巗、張宇濤、張賢慶、陳鬆(song)輝直接持股比例(li)分(fen)彆(biè)爲18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自2020年4月四人解除《一緻(zhi)行動(dòng)協(xié)議(yì)》后，三雄極(jí)光便處(chù)于無(wú)控股股東(dōng)與(yǔ)(yu)實(shí)(shi)際(jì)控製人狀態(tài)。