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综合盈利、行业景气和交易等维度🍄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿🍋、国防军工👗🥻👢、有色金属（工业金属、贵金属🍉、小金属）🩱🌽🥬💋、计算机等。

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要在行動(dòng)(dong)中(zhong)保(bao)持正直。氣(qì)候危機(jī)不僅(jǐn)昰(shì)(shi)對(duì)我(wo)們(men)科學(xué)或經(jīng)濟(jì)體(tǐ)(ti)係(xì)(xi)的攷(kǎo)驗(yàn)，更昰對我們價(jià)(jia)值觀(guān)的攷驗。要爭取(qu)那(na)些不僅迅速，而(er)且公正的解決(jué)方案；那(na)些不僅減(jiǎn)少排放，而且提陞(shēng)人們生(sheng)活質量(liang)的方(fang)案。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👝🧄，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍓💖，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱💞，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍍，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👜🍌，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💘，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥝👄🥒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💓，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👘🍌🥾，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、（1）供应(ying)上看，新疆大厂部(bu)分产能复产，其余产能在优惠电(dian)价下之后也存在(zai)复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以(yi)大型(xing)炉为主，部分硅厂(chang)拥有(you)自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区(qu)丰水期来临(lin)，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低(di)迷，丰水期复产(chan)程度预计不及去年同(tong)期。供(gong)应端(duan)整体来看，三季度供应(ying)压力加大，下半年需关注价格低位下(xia)硅厂的生产调整情况。

2、今年以来私(si)募基金规模扩张(zhang)，为市(shi)场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募(mu)证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度(du)明显加大。