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5、成本利潤(rùn)(run)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明顯(xiǎn)(xian)下(xia)跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)(ye)成本重(zhong)心明顯下迻(yí)，氨堿企業成本6月下旬(xun)較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)期(qi)聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)(dun)成本下降幅度也達(dá)到(dao)16.15%。下半年煤炭等原料價格(ge)走勢(shì)預(yù)期仍(reng)偏弱，純堿成本支撐(chēng)傚(xiào)應(yīng)或進(jìn)一(yi)步(bu)下行。由于純堿價格衕步(bu)下(xia)跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍有良好利潤(run)空間(jiān)。

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目前来看🍉，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍇🍑🧅💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥦🥒🍉🥾🥔，部分国家税率或升至25%🍓。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄。A股面临的外部环境扰动降低🩱👗🥔💝。

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同时，美元快速贬值，触(chu)发了港币的强方兑换保(bao)证机制，令香港金管局向市场(chang)抛售港元(yuan)，显著强化了港股流动(dong)性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市场的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成(cheng)为做多主力。

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Wind数据显(xian)示，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美(mei)元汇率上涨1.27%，在岸人民币对(dui)美元汇率上涨(zhang)1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸(an)、离岸人民币对美元汇率，以及人民币(bi)对美元中间价三者间的价差明显收敛。

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1、🏮行业配置层面🧅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💓👡💯🍄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😡🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🍊。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒👙、风电👄🍊、游戏已陆续兑现外😻😻👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩱、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👿🥕💌，资金脉冲加速💟🍒、股债息差性价比进一步降低后👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💟🍅🍋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥭🩲🥬🥝、小金属。

2、在以(yi)***同志为核心的党中(zhong)央坚强领导下，新(xin)时代中国***人必将团结带领(ling)亿(yi)万(wan)人(ren)民铸(zhu)就新的历史伟(wei)业，创造新的更大辉煌(huang)！（记者丁小溪 孙少龙 董博婷 熊丰）