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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍍🍈🍒🍏🍌，军工订单逐步放量💋，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😈💗💔🍉🍇；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍏🍍。以旧换新政策效果持续显现👡，消费品制造业其他家用电力器具制造💘🎒👠🥒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍇🍇🩲🍊🍎、20.7%🍌🥒🩲，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍑。

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1、据(ju)封面新闻6月29日报道，被举报的公公(gong)婆婆首次面对(dui)媒体发声，称曾某夸大家庭财产金额，完全是为了(le)博眼球，引人关注。曾某称，不方便接受(shou)采访，建(jian)议找调查组了解情况(kuang)。

2、近日🤬🍊🍓，曾女士在接受大风新闻采访时提到🍍，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果👜😻，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证🍉🥥🍋，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告😈🎒💌👠。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”