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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下(xia)：

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2、在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指(zhi)数相(xiang)对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整(zheng)，后随地(di)缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好(hao)。