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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧄🍒；偏股基金（股票🥔💕🥻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧄。市场上的赚钱效应在不断积累👠。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥻，扭亏赎回压力缓解💋，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💌👅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💕，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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不(bu)难看出，如果从去(qu)年924开(kai)始每一轮(lun)风格(ge)轮(lun)动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时(shi)，三(san)轮(lun)市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件(jian)龙头(tou)，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新药(yao)板块。其余市场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸葛亮的复盘意义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情(qing)有多么强劲，以及我们(men)强调“结构胜(sheng)于指(zhi)数(shu)”的建(jian)议(yi)。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这(zhe)一点：自24年12月开(kai)始人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、6月29日晚间💞👝，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知😻🩳，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%👙🥾🥾🧅。

2、成都先导公告，公(gong)司原拟以现金方式受(shou)让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权(quan)。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织(zhi)交(jiao)易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的(de)公司(si)展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交(jiao)易方案(an)进行多次(ci)论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条(tiao)款达成一(yi)致意见。为切实维护公司及全体(ti)股东利(li)益(yi)，经公司充分审慎研究并与交易对方(fang)友好协商，交(jiao)易(yi)各方一致(zhi)同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。