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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💟，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👢，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💟🥑，集成电路出口4😠🥻🥻、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥾👅、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👞👘💔🧄🥒，业绩有望改善。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大🩳，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务👛🧅🩳🍄，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值👡🍄🥑，然后在出售时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费。

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复盘来(lai)看，本(ben)周创业(ye)板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长(zhang)，2028年(nian)市场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🤬、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍓🍎💞🥭，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、唐晨：从风险溢价来看🥝🍄💝😡，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%💓。从市盈率来看💋，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💖。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💯🧄；偏股基金（股票🍒🍏🍎🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💘🧡🩳🥿。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💗💔。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👜💯🤍💖，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👅🥕🍇👿😡，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥭👡，指数有望持续上行🤍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿👢🍋。