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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥕😡💟。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛。A股面临的外部环境扰动降低💞🍅🧡😈。