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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高(gao)。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两(liang)周，石油石化、环保(bao)上(shang)涨概率相对较高。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💗🍓💞。当然阶段的划分有一定主观性🍋👿💌，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨🩲👗🤍👡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🥻👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😡👙，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝。具体如下：

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解(jie)禁槼糢較2025年6月(yue)擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)塊(kuài)解(jie)禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億(yi)元、創(chuàng)(chuang)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元(yuan)、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小(xiao)幅迴陞(sheng)。

2、回顾近五年🥻，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🍌，2020—2024年👙😻，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🍒、1749.63亿元🍋💘、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🩳👗、55.13%、65.6%、82.13%🩰、79.73%。