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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月(yue)受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮—波折—回澜”三阶段行情(qing)。

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🏮 后续如何演绎💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈💝💋，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰👢🥻🩲💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒🩲😠；二是各方增量资金尚未形成明显合力👠，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👚🥝🍆🍇、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝🤍。

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许多人仍看好(hao)这项技术在(zai)加(jia)密领域中稳定交易和储(chu)存价值的潜力，但(dan)关键问题(ti)是(shi)相关股(gu)票(piao)的涨(zhang)幅是否已经(jing)过头。Kakaopay股票周五短暂停牌后下跌10%，监管机构强调需要对大幅上(shang)涨保持谨慎。

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