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公司此前公告💕👿🍎，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份👡💛🩰，用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2． 美联储的隐含中性利率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值👝。在疫情导致美联储开始降息以后，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值🍅🥿，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)(mian)，需(xu)警惕外圍(wéi)(wei)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流(liu)不及預(yù)(yu)期等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共(gong)振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。