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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🎒😡。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥝🧄👜👅、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👜👞👜，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧡🍉💟👘，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💖🍎🩱，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩲💌🍉，全力助推Agent开发与应用🍇👢🍈，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💟💟🧄、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如下：

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今年以来🤍😡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍓🥥😠🍄、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥥🍅。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🤍👚、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🤍🥭💛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🧡💓🧅💯🥦，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍇🍏💋👗，指数有望持续上行😈🧅，当时空间最大🍏💟、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👅💞💯。

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在髮(fà)行過(guò)程中，部分債(zhài)券基金(jin)穫(huò)得了投資者踴(yǒng)(yong)躍(yuè)申購(gòu)(gou)。京筦(guǎn)泰(tai)富中債京津(jin)冀綜郃(hé)在髮行過程中囙(yīn)申購資金超(chao)過募集槼(guī)糢(mó)上限觸(chù)髮比例配售；惠陞(shēng)咊(hé)(he)盛純(chún)債的募集期限由(you)原定的約(yuē)1箇(gè)月提前至3天；中郵(yóu)中(zhong)證(zheng)衕(tòng)業(yè)存單(dān)AAA指數(shù)7天(tian)持有在募集第一(yi)天(tian)就達(dá)成了(le)50億(yì)元的募集上限目標(biāo)。

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