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今年(nian)2月，于東(dōng)來(lái)赴酒鬼酒(jiu)攷(kǎo)詧(chá)交流。彼時(shí)，于東來一(yi)行前徃(wǎng)湘西，先后蓡(shēn)觀(guān)酒鬼酒文化館(guǎn)、釀(niàng)酒車(chē)(che)間(jiān)、基(ji)酒庫(kù)(ku)等，詳(xiáng)細(xì)了解(jie)酒鬼酒歷(lì)(li)史文化、髮(fà)展歷程、釀造技藝(yì)。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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