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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会(hui)启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云(yun)与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模(mo)型性能提升(sheng)上，豆(dou)包大模型(xing)1.6着重强(qiang)化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎(qing)推出了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等(deng)多个关键环节实现(xian)了迭(die)代(dai)更新。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚👜🥑🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🩳🧅🍎。从基本面的角度来看🍆🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍋🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋、消费💘🥬🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👗🥕💯🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🍅🥥💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊💕，目前利率仍处于较低水平🥑🍆💓🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🤍👄，我们称之为牛市阶段II👘👠💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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1、陈健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得(de)益于多重因素共(gong)振：一方(fang)面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政(zheng)策提(ti)振了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资(zi)产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加速(su)出海、智(zhi)能(neng)驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金年(nian)内净(jing)流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

2、城市是推动高质(zhi)量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代(dai)化国家的重要载体。截至2024年底，我国常住人口城镇化率达到67%，已有9.4亿人生活在(zai)城镇(zhen)。人民(min)群众的需要从(cong)“有没有”转向“好不好”，我国城市建设也从大规模增量建设转向存量(liang)提质改造和增量结(jie)构调整并重，进入了城市更新的重要时(shi)期。