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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、其实这个问题我想了很(hen)多年，一直没懂巴(ba)菲特(te)说的安(an)全边际是什么意思，但自己最后的体会就是这样，不了解的(de)公司再便宜也可能不(bu)便宜。（2020-10-15）

2、6月工(gong)業(yè)(ye)金屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行(xing)。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)(huang)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下(xia)行，稀土價格上行。