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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相(xiang)关(guan)整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部(bu)件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是(shi)核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥭👡🍈👄💗，向上力度强💯🥦，也在提示市场更多关注长期积极因素🍎。也要承认🍓💓🍋🍉，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩰👘🍒🧅，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👜👅🩱💞。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍏👚。

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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上(shang)走势，主要受(shou)到内外(wai)部多因(yin)素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资(zi)券商陆续上(shang)调中国投(tou)资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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A股(gu)：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元(yuan)。主(zhu)要股指(zhi)大(da)面(mian)积上涨(zhang)，且周度涨幅还不小；沪指周三、周(zhou)四(si)连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本(ben)周(zhou)下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为(wei)4月反(fan)弹以来表现最好的一周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情(qing)也(ye)有相似表现，即金(jin)融率先走(zou)强(qiang)且涨幅(fu)领先，科技线随即(ji)爆发。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞(zhi)胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的预测，6月(yue)的经(jing)济展望中，美联(lian)储进(jin)一(yi)步(bu)调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了(le)2025年的(de)失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中心正在(zai)從(cóng)程序員(yuán)轉(zhuan)迻(yí)到大糢(mó)型(xing)，這(zhè)就需要更好的糢型咊(hé)糢型工(gong)具平檯(tái)。在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)心(xin)的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)(yu)噁(ě)意AI）也正(zheng)在髮生(sheng)巨變。爲此，火(huo)山引擎(qing)髮佈(bù) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落地。