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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和(he)企业感受的(de)回(hui)报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性十分(fen)充裕），更(geng)有(you)效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架(jia)出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现(xian)的(de)脉络：一方面，市(shi)场(chang)之所(suo)以能企(qi)稳反(fan)弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部门持(chi)续的(de)信用收缩，以及春节(jie)后AI突(tu)破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有(you)彻底走(zou)出收缩。

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