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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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雪山给不出答案。他想，要不干脆退休吧🩳🍑💌👙，搞搞投资👄👡。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时👗👗🥾，觉察到对方有一种疲惫感🩲💯🥻👞，似乎还在彷徨期👞🍊。两个人初次相识🥑🍋🍌，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己🥕🧅🍎，还是想做点什么🩰👜。

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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修(xiu)复窗口。

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展(zhan)望2025年(nian)下半年，随着化工(gong)品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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1、具体而言💘🥕，比依股份在2024年年报中披露💘😻🎒👗，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🍏。比依股份6月25日互动易回复👜🧡，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片😻💕，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄👚👜🩳、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍎🍌💯，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🩱🍊。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。