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6月美联储决定继(ji)续将联(lian)邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从(cong)降息指(zhi)引来看，美(mei)联储仍(reng)保持年内两次降息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年(nian)内(nei)不(bu)降息(xi)的官员(yuan)人数增加了(le)3人，人数(shu)增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要(yao)经(jing)济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动力市场和不错的增(zeng)长，以及通胀下降，正确的(de)做(zuo)法(fa)就是保持现状，保持(chi)当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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根据中国民用航空局要求🤍，6月28日起，禁止旅客携带没有3C（中国强制性产品认证）标识、3C标志不清晰🍄、已被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班👞💞🥕🤍。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥬👘💋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👗👠🥝😠😻，ROE增速约为14%。相比之下🍅🍇🩳，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥿💞🍊。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能(neng)性较大。