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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)(yi)提齣(chū)(chu)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣政(zheng)筴，加強(qiáng)逆週(zhou)期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能(neng)，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)(tong)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。對(duì)(dui)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主要思(si)路，2025年第二(er)季度(du)例會建議加大貨幣政(zheng)筴調控強度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國(guo)內(nèi)外經濟金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活(huo)把握政筴實施的力度(du)咊節奏(zou)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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2、下半年抢(qiang)出口力度料将减弱。从(cong)出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产(chan)边际回落(luo)，4月出**货值的大(da)幅(fu)回落从库存端(duan)对“抢出(chu)口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继(ji)续走(zou)弱。