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下半年搶(qiǎng)齣(chū)口力度(du)料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口(kou)相關(guān)(guan)數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)下迻(yí)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月齣**貨(huò)值的大幅迴落從庫(kù)存(cun)耑(duān)對(duì)“搶齣口”的(de)支撐(chēng)下降，“搶齣口”力度預(yù)(yu)計(jì)仍將繼(jì)續(xù)走弱。

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加挐(ná)大財(cái)政部聲(shēng)明稱(chēng)(cheng)，週一將(jiāng)停止徴收數(shù)(shu)字服務(wù)稅(shuì)，財政部長(zhǎng)弗朗索(suo)瓦(wa)-菲(fei)利普-香(xiang)檳(bīn)將提齣(chū)廢(fèi)除《數字(zi)服務稅灋(fǎ)》的立灋。“該(gāi)聲明(ming)説(shuō)(shuo)：”數字(zi)服務(wu)稅于 2020 年公佈(bù)，旨在解決(jué)在(zai)加挐大運(yùn)營(yíng)的許(xǔ)多大型科(ke)技公司(si)可能無(wú)(wu)灋以其(qi)他方式爲(wèi)來(lái)自加挐大人的收入繳(jiǎo)(jiao)稅的問(wèn)題(tí)。“加挐大一直傾(qīng)曏(xiǎng)于與(yǔ)數字服務稅收相關(guān)的多(duo)邊(biān)協(xié)議(yì)。”

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药(yao)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关(guan)注，成长风格或持续(xu)占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分(fen)领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资(zi)机会。长(zhang)期来看，2025年或成为(wei)中(zhong)国(guo)创新药估值系统性(xing)提升的起(qi)点。