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油脂市场中，棕榈油产地(di)仍有库(ku)存压(ya)力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生(sheng)柴政策，重(zhong)点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或(huo)明朗，印尼生柴执行情况等(deng)。其次，关注出口格局。三季度豆油出(chu)口潜力下降，棕榈油(you)出口(kou)量增(zeng)加，关注印度和中国是(shi)否有超额采购，推动棕榈油产地(di)压力(li)提前消化，这将决(jue)定油脂下(xia)方空(kong)间。四(si)季(ji)度棕榈油出口压力下降，豆油(you)出口潜力增加，油脂重心多(duo)稳步上移(yi)。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期(qi)采购量(liang)节奏(zou)偏慢，豆油和菜(cai)籽油的四季度(du)供应存在不确定性(xing)预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基(ji)差的(de)高度。油脂震荡偏强(qiang)思路对待。

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销售端的回暖也传导至土(tu)地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用(yong)地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百(bai)分点。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科技(ji)风格(ge)占优的(de)可能性较大。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💛🧄🥻，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🩳🍆👜、安监🤬👠👝、减排等方面的监管要求的提升🥬💟，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍎🥭👡。