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1、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍎，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数💘🧄😻💖💔，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💋👘。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍉👅🌽🤍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥕💟，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👿🩱。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍊🍈🍊。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😻🧡🍇、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👝🤍😻。