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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👠🍊🍓🥾、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🧡👝👠，成长价值或相对均衡🍓💕。具体来说，第一👗💛，从历史来看🥑，近十年7月市场风格相对均衡🍒💗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘💛👄，对短期市场或有扰动💝🧅💕🥝。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊💯🥻💝😈。第四💝🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍏🍒🥔🧡🍋，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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风险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布(bu)于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展示(shi)，个(ge)股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金(jin)的(de)持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适(shi)时调整，其回(hui)测历(li)史业(ye)绩不预示指数未来表现。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中(zhong)风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹(pi)配意见(jian)请(qing)以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参(can)考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有(you)风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资需谨慎(shen)。

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中(zhong)国证(zheng)监会近日表示，将坚持(chi)“追首恶”与(yu)“打帮凶”并举，进(jin)一步(bu)强化对(dui)财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体(ti)化追责体系，全面惩处财务造假的策划(hua)者、组织者、实施者、配合者(zhe)，坚决破除造假利(li)益链、“生态(tai)圈”。同时(shi)，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通(tong)过依法从轻、减轻(qing)或(huo)不予处(chu)罚等方式，予以从宽处理。

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1、本周上证50、沪(hu)深300、中证500、中(zhong)证1000指(zhi)数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降(jiang)。IF当月合约近一季度平均每周基差变(bian)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变(bian)差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约近一季度平均每(mei)周基差变化-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。

2、（3）供(gong)需平衡咊(hé)庫(kù)存(cun)方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年(nian)全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)(dun)咊0.5萬(wan)噸缺口，下半年精(jing)鍊(liàn)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供需短缺的跼(jú)(ju)麵，庫存將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)(xian)下降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求邊(biān)(bian)際(jì)(ji)走弱，供需缺口(kou)或逐步收窄(zhai)，去庫速度也將放緩。