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CPO代表了光的持续渗透🍍💞💗，光通信的市场空间将进一步扩大🥿😻💞。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、田希蒙：Wind数据显示🩰💓，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥬，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💕🥒🧄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥑，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👠💖，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👘👝。