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因此💛🥿，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍆🧄👙，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍎💗💘，以稳定市场预期。在所有备选政策中🥭，投资端能否实现边际改善🥬💯，已成为后续稳定经济的重要变量🍌👘。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💌。目前市场对7月的降息预期不是很高🥕🎒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾👅，则可能使得降息预期推迟👙👢🍍🩱🥬，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🌽🍍🥝，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💟。

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特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人🍏💯😡🩲。我没有和他聊太多🥭😠，但我认为埃隆是个了不起的人💖，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示🍅，他认为马斯克很聪明😻💓，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持😻😻。“

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2、不难看出🥥🍍🌽，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍋🍈，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥭🥭👞。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💕，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👞，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥾。