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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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6月28日至(zhi)6月29日，2025上市公司论坛在(zai)浙江省温州市举行。论坛上，上(shang)交所副总经理王泊、深交所副(fu)总(zong)经理李辉、北交所副总经理周(zhou)箴(zhen)，分别(bie)就资本市(shi)场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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日(ri)前(qian)，北京(jing)産(chǎn)權(quán)交易所披(pi)露，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行9.43億(yì)股股份(fen)被掛(guà)牌轉讓(ràng)，佔(zhàn)該(gāi)(gai)行總(zong)股本的40.92%，轉讓方爲(wèi)長城資産及其子公司(si)，轉讓底價(jià)爲43.32億元。

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三季度A股科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科(ke)技領(lǐng)域産(chǎn)品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)的重心。

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2、许廷(ting)全：下(xia)半年，我们关注两大(da)方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技(ji)领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二(er)是(shi)低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。