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短期(qi)金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日(ri)后(hou)可能有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期(qi)结构(gou)观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场(chang)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动(dong)下(xia)，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于(yu)中(zhong)报业绩的关(guan)注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的(de)领域。具体如下(xia)：

2、从(cong)调研类型来看，特定(ding)对象调研(yan)和其(qi)他(ta)为本周主要调研类型，占比分别为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公(gong)司、基金(jin)公司(si)和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。