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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬💗👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒👞🍅，算力租赁订单持续落地🤬🧡👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域👞💔👡😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥿🧄😻💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍒👝🥑🍇👛、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽、家电、家具🍑👿🥥、饰品🍄👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：