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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化💌👿💕，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）😠。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍎🥬🥿🥝，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小🍎🍑🥭👛🥝。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二(er)季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半(ban)年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰(shuai)退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進一(yi)步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産(chan)業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👘🍋🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍊💌💖、消费电子💝😻🩱🩰👜、运营商🥑😻🥿🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地🍈💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋💔👛，中报盈利或有改善💘💗👝，如汽车👿、光伏🍄👚、自动化设备等；3）消费服务领域👘💯🤍👗，受益于扩消费政策提振🍒🥔、电商平台大促🍑🍈🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝👿，其中饮料乳品🍉、农副产品🥻🥑、家电、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🧄、燃气、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。

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其他公司也在希腊进行了投资👝，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家💟👞🍊。高盛因此决定👡，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥑、算力基础设施与AI生态的完善😠👜🩰💘、AI商业模式的落地👛、以及AI对消费电子、机器人🍑、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🎒💝😡👠、国产AI应用与算力🧄、国产集成电路产业链）👞，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🩰🤬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍆🍍。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🤬🍎，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😈。从宏观视角看🍋，中、美👢💛💓、欧财政货币双宽松是大概率走向💌🍊💛，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。