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值得注意的是🩳🎒💋，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股🥝，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🍍。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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周五，财政部长斯(si)科特・贝森(sen)特对这(zhe)一时间(jian)表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了(le)非常不错的协议”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日针对特(te)定国家的关祱即将恢复生效前(qian)，可能(neng)无法完成所有谈判。

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纯碱方面，供应端产能没有出清🍄🥬🧄🍋，长期压制仍然存在。纯碱需求增量空间有限👠💗🍏，且难以扭转过剩格局👘🥒🤬😠，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱🥦，最终仍要走向产能出清的道路🥑🍄💕🍅。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清👠🥭。随着行业库存累积🌽🩲，腾挪空间进一步受限🩳🧅👄🥒👿，价格上方压力或将逐渐增大💔👜。

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1、盈利方(fang)麵(miàn)，5月工(gong)業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利(li)多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)(shi)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業(ye)衕(tong)比增幅(fu)擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、行業(ye)所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或(huo)改善的領域主要(yao)集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消(xiao)費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有(you)朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有(you)朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域(yu)需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、小鹏(peng)汽车(che)的第二款车给了何涛启发。第一款车 G3 是中国(guo)用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当(dang)时少见的轿跑(pao)。小(xiao)鹏的策略是要漂亮、年轻人喜欢、先把品牌立住，即便没(mei)那么主流(liu)。结果月销过万，“人人都觉得自(zi)己是小众，但小众其实就(jiu)是大众(zhong)”。