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进(jin)入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅(fu)增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开始大幅(fu)攀升；基金流入(ru)大幅放量，进入资金正反馈阶段(duan)。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入(ru)”的强(qiang)烈正反(fan)馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市(shi)阶段II呈现(xian)明(ming)显的资金驱动的特征。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🩲💗🩲，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💔👛，铜矿加工费创近几年来新低💌🥕🍎💗，冶炼厂减产风险仍存💝，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😠💕，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🤬🥻，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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二昰(shì)大力開(kāi)行旅遊(yóu)列車(chē)，促進(jìn)(jin)服務(wù)消費(fèi)髮(fà)展。適(shì)應(yīng)暑期旅遊市場(chǎng)需求，安排開行親(qīn)子遊、研學(xué)遊、紅(hóng)色遊、康養(yǎng)遊等各(ge)具特色(se)的(de)旅遊列車咊(hé)銀(yín)髮(fa)專列，在東(dōng)北、西南地區(qū)增開哈爾(ěr)濱(bīn)東至撫(fǔ)遠(yuǎn)、崑(kūn)(kun)明至西雙(shuāng)版(ban)納(nà)等旅遊列(lie)車，在新(xin)疆**爾自治區內(nèi)(nei)增開南北(bei)疆方曏(xiǎng)主線(xiàn)旅遊列車(che)，串聯(lián)沿線美食美景咊人文名勝(shèng)(sheng)，推動(dòng)“火車曏着景區開(kai)”，打造高品質的旅(lv)行生活，激活暑期旅(lv)遊消費潛(qián)能。優(yōu)(you)化旅遊列車開行時(shí)(shi)刻，壓(yā)縮(suō)途中運(yùn)行時間(jiān)，有序銜(xián)接景區營(yíng)業(yè)時段，實(shí)現(xiàn)“晝遊亱(yè)行(xing)”“快旅慢遊”，讓(ràng)旅(lv)客體(tǐ)驗(yàn)更美好。持續(xù)開好(hao)“熊貓(māo)專列”“天山號(hào)”“京咊號”等旅遊列車品牌，打造“迻(yí)動(dong)的星級(jí)酒店”，探索(suo)更多“旅遊列車+”服務，滿(mǎn)足(zu)多樣(yàng)化(hua)的(de)旅行需求。精心組織中矇(méng)、中俄、中老、中越國(guó)際(jì)旅客列車開行(xing)，助力“跨境遊(you)”。

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目前来看🍋👠💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍄💌🥒💟，若未延期🥥，部分国家税率或升至25%🍅🍎🍓。从目前美国对关税的态度来看🧄💌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅🍌。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👚💗👢，虽然有反复👠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💔💓💖🌽🩱。A股面临的外部环境扰动降低🍋🍑。

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2、展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格(ge)局改(gai)善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格(ge)回落、行业成本压(ya)力有所(suo)缓解，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有(you)望迎来布局机会。