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结合细分领域中观指标来看🍋💛🍈，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👙；算力需求持续高景气🥻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💖，价格大幅上涨🌽，DDR4价格季环比超150%🥦，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💓，预计智能手机出货量边际回暖👝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👙👛🌽🥦，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍈🥥，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩳🩳，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)(mian)，上半年甲醕(chún)(chun)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)(jiao)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至(zhi)二季度末(mo)産量一直維(wéi)持在近五年(nian)最高水平。國(guo)際(jì)方麵，一季度伊朗裝(zhuang)寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘運(yùn)行負荷不(bu)高，非伊(yi)開工也在低位，進(jìn)口量較去(qu)年衕(tòng)期(qi)明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐(zhu)步重啟(qǐ)，進(jin)口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)(wan)噸(dūn)，但6月(yue)伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車(che)，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季(ji)伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低(di)。

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2、其二，合作方Vor Bio备受争议👘💓。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🧄👅，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍌💞。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍈👠，短期投资近1000万美元💋👚👅👝。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日👿，Vor Bio公司还裁员95%👚🩲，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍏👅👝，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看👡，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍋💘，首付款资金能否到位目前还存在不确定性😻🥬💖👝。