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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行(xing)动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃👠，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍏🍎🍇🩳、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💞。当日沪指跌0.7%👗👜，创指小幅收涨0.47%。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏(pian)股混郃(hé)型基(ji)金咊(hé)普通股票型基金年初至(zhi)今中位數(shu)漲(zhǎng)幅分(fen)彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)(hu)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基(ji)金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金髮(fà)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏股基(ji)金單(dān)月髮(fa)行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)(sheng)，處(chù)于歷(lì)史以來的78%分位(wei)，爲(wei)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重(zhong)要的增量資金(jin)。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🩱，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%💕🥒💗🍊，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👚🥕🧡，北证50指数上涨6.84%。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🍇，环比 +1%，同比 -5%🧅。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🧄🍋，同比 -4%🍎🩰。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%👜👜😠，同比 -53%👢😻。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨👿🥻💘💗，同比 -33%💘。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🍑😠，环比 +26%😡🍅，同比 +34%🥻。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%👢，同比 -21%🎒🌽😠。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%🥑👠🌽。

2、布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前(qian)买入股票，并 “在公告发布(bu)后立即卖出，获利丰厚。总(zong)体而言，陈和甄通(tong)过交(jiao)易获利超过 100 万美元”。