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美国银行维持中国宏桥“买(mai)入(ru)”评级，原因包括：对铝行业前景持建设性观点(dian)；按55%股息支付率测算，公司股息(xi)收益率达(da)到8%，颇具(ju)吸引力。西芒杜（Simandou）项目将于2025年底(di)投产，预计该(gai)项目将在2026年为中国宏桥贡献3%的收益，并逐步提升至17%的(de)长期目标。此外公(gong)司持续回购为股价提供有力支(zhi)撑。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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中金发布研报称，考虑到(dao)中(zhong)国燃气（00384）股息率相对较高，维持跑赢行业(ye)评级，目(mu)标价为8港元(yuan)，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有8.8%的(de)上行空间(jian)，引入FY27盈利预测34.49亿港元。当前股价对应FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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公司表示(shi)，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行(xing)信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公(gong)司的(de)正常生产经营活动产生重大影响。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市(shi)盈(ying)率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌(die)后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本(ben)市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。