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我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下(xia)行情(qing)距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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投资到账前，算上(shang)第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四(si)次(ci)面(mian)。前两次(ci)，刘(liu)元和真格投资(zi)经理(li)何智亮是回答问题的(de)一方。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么需要外部融资？为什么要找真格(ge)？他们花了 2 个多(duo)小时回答。后来，何智亮为何涛引荐(jian)了新公司的产品负责人。等何涛(tao)爬完最后一次(ci)山，刘(liu)元感觉到对方终于坚定自己创业。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储(chu)9月的降息(xi)预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、2025年1—6月，公司营业收(shou)入预计(ji)为6.15亿元(yuan)，同比(bi)增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍎💘、5日反转 (1.83%)🩳、标准化预期外收入(1.79%)😡👘🤬🧅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👞🌽🥥🍒、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。