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“理性投资伴我行”国泰海通证券投资(zi)者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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周(zhou)思聪：下半年投(tou)资主线预(yu)计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技(ji)资产、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率(lv)有望快速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示(shi)，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征(zheng)收数(shu)字服(fu)务税。特朗普(pu)称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然(ran)是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊(jing)的税收，美国特此(ci)终止与加拿大的所有贸易谈判，立(li)即生效(xiao)。美国(guo)将在(zai)未来七天内(nei)告知加(jia)拿大与美国开(kai)展贸易将支付的关税。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提(ti)升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访(fang)华(hua)预(yu)期等因素叠加，边际推(tui)升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程(cheng)也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要(yao)昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)(xiang)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)(qiang)了(le)市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、中国即将更新(xin)的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力、可信(xin)的目标，如果伴(ban)随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的(de)领导地位，并有助于构(gou)建一个更稳定、可持续的全球(qiu)经济。