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如何评估当下的股债关系呢🍋🥕👘？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来💗🍊，在不考虑外资流入的视角下🥔💋🥥🥔，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分🩱💖🥬🥑，第一部分是以央行为主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经济部门🍌。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥒👄、二季度行业中观景气度等维度🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍏🍑🍉🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🍊🍑🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈🩳😡🥔，业绩有望改善👛🩲🍅；2）中游制造领域👅🥔，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓💖🎒，受益于扩消费政策提振💕🍎😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩳🎒💌、家具👡、饰品💝💞🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)(cheng)，將(jiāng)公(gong)司自(zi)有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可(ke)給(gěi)(gei)美國(guó)Vor Bio公司，美(mei)國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的(de)全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)(he)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

2、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处(chu)于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。