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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股(gu)强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主(zhu)要宽基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金(jin)出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、业内人士认为，政策托(tuo)底+AI赋能+国产替(ti)代刚(gang)需，共(gong)同构建信创产业的(de)“黄(huang)金三角”。AI商业(ye)化不仅为信创提供应用场景(jing)和(he)市场空间，更(geng)通过技术平权(quan)降低生态门槛，加速国产化从党(dang)政军(jun)向全行业(ye)渗透。当前，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产(chan)化机遇，建议(yi)重点关注核心硬件（服(fu)务器/芯片）和场景化软件企业。

2、原(yuan)料趋松：国内铅精矿供给弱修复持(chi)稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根(gen)据我们测算，2025年(nian)废铅料发生量(liang)增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松。