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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量(liang)化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略(lve)的(de)观点(dian)，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增(zeng)量最近有望加速(su)流入，呈现(xian)正反馈效(xiao)应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋(qu)势有(you)望占优。

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1、在本月底(di)结束的 2024-2025 财年，澳(ao)大利亚大宗商品(pin)收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿，分别以25/3/20、25/6/12为界🍒😡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉🤬。以月度-季度维度的轮动视角看🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💯、风电、游戏已陆续兑现外👞，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥥😈、啤酒等板块的轮动机会💗🥭🍎👅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄🥦🩲👝，结合估值🤬、拥挤度位置💌🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘🩲🥭🥝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。