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回顾近五年🥾😠🤬，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年👘，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元🥒🧅🩰🎒，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%🍑、55.13%💘、65.6%、82.13%、79.73%。

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3👄😡💓、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末💯🧄，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨🧅，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤬👝💓🥝👿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍏，部分领域景气度有所回暖💞🍆，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👚、农副产品👗🧄🍏🥑、家电、家具💖💗、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖🍓💝、燃气🍒👗👛、电力、农化制品🍉🤍💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉👛😈💋🍑，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👝😻，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👘💘🍋。其中资源品板块原油💌🤍、多数工业金属价格上涨🤬💋🥻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍆💯🥑🥒、医药生物（化学制药）、国防军工🥾、有色金属（工业金属🥔😡🍏、贵金属、小金属）、计算机等🩰😠🍉🩱。

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1、那(na)么(me)此时，市(shi)场(chang)选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛(niu)市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反(fan)馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易(yi)受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值(zhi)因为资金行为出(chu)现一定程度的泡沫化(hua)是“可以(yi)理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道(dao)进行投资。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍋。钢材方面🧅🍓🥕，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行💌🍍。钢坯价格上行🧄🩳🍊，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🥥👅、焦炭期货价格均上行🍄🧅🍓👄，天津港焦炭库存上行👄，秦皇岛港煤炭库存🩱🥥🥻、京唐港炼焦煤库存下行🥕🌽。