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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们(men)称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业(ye)趋势(shi)有望占优。

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1、机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察(cha)。

2、风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具(ju)体而言，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。