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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比(bi)增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)(ye)用電看，第(di)一産業用電量(liang)119億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅收(shou)窄0.6箇百(bai)分點至10.68%；第二産業用電(dian)量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收(shou)窄3.4箇百分點至(zhi)2.96%；第三産業用(yong)電量1550億韆瓦時，衕比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇(ge)百分點(dian)至8.93%。

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相比2014年底和2019年初💓🥑👙🍄🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆🍏，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽💕🎒。近期，YU7大热🍑🍌🍊、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💖，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👗🌽。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👗👗💔🥔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、美联储的货币政策目标由美国国会制(zhi)定的“联邦储备法”确立，采取就业最大化和价格(ge)稳定双重目(mu)标。但对于实现目标的货(huo)币政策框架的设计和制定，包(bao)括对双重目标的解释（特(te)别(bie)是在定量方(fang)面），双重目标的关(guan)系、优先顺序及对(dui)平衡状态的评估，以及实现目标的战略、工具和外界沟通等方面(mian)，美联(lian)储却有着非常大的自**，而这些又直接影响到货币政策的效果(guo)和目标的实现。

2、仕佳(jia)光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致(zhi)尚科技签署(shu)框架(jia)协(xie)议，拟收购福可喜玛(ma)53%股权。