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1、镍矿方面😡😠🍆💛，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看🥥，镍矿端矛盾或将走弱🩳🍌🍒👄，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术(shu)层(ceng)面，对比之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数(shu)据和新增(zeng)政策的催化并不(bu)明显(xian)，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连续(xu)多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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